拒绝被收割！存储芯片涨价60%，国产存储芯片顶得住？

根据研究机构TrendForce的报告，DRAM内存产品合约价自2021年第四季开始下跌，连跌8个季度，至2023年第四季度上涨。NAND

Flash闪存合约价自2022年第三季度开始下跌，连跌4个季度，自2023年第三季度开始上涨。预计这两类存储芯片价格在2024年一季度大幅上涨18%左右。同时TrendForce还预计，到2024年底，DRAM和NAND闪存组件价格预计将上涨约60%，甚至根据供应商对制造产能利用率的有效控制，可能涨幅更高也有可能。对于2022-2023年存储芯片暴跌的原因，主要当然还是全球电子产业疲软，导致需求下降导致的；但也叠加了中国国产存储芯片崛起，一定程度上打破了价格垄断，导致全球存储芯片大跌。但我们知道全球存储芯片（括内存和闪存）市场高度集中，基本被韩国的三星、Sk海力士；美国的美光、西部数据；以及日本铠侠所把控。以2022年为例，这五大存储巨头占据全球市场95%以上。当然，在需求不振的情况下，过去的2年存储芯片的巨头们也不好过，数据显示，仅2023年这一年，美光、SK海力士、三星存储就亏损了1500亿元左右。现在需求回升，存储巨头们自然要把亏掉钱赚回来了，那从哪儿赚回去呢？全球使用存储芯片最多的是哪个国家呢？没错，就是我们中国。根据中国海关数据，2021-2022年进口芯片金额超过4000亿美元，2023年中国进口了3494亿美元的芯片，也就是接近3500亿美元。

而这3500亿美元的芯片中，存储芯片占三分之一左右，也就是接近1200亿美元。

因此，现在存储芯片价格直线往上走，如果国产存储厂商起不来，那注定我们又是被收割的重点对象了。现在国产存储芯片厂商如何呢？

国产存储芯片主要就看两家厂商：长鑫存储和长江存储。由于制裁的原因，在技术的研发，以及产能都受到很大的影响，但此次两大国产存储芯片巨头拒绝被再次收割！

2023年底的时候，长鑫存储（CXMT）正式推出了LPDDR5系列产品，其中包括了12Gb的LPDDR5颗粒，POP封装的12GB LPDDR5芯片及DSC封装的6GB LPDDR5芯片，成为了国内首家自主研发并生产LPDDR5的厂家。

最近再传好消息，据DigiTimes报道，长鑫存储在合肥的新工厂已经开始量产采用18.5nm工艺的DRAM芯片，第一期生产线已经接近满负荷运转，初始的月产能已达到10万片晶圆。长鑫存储即将进行第二阶段产能提升，到2024年底，每月产能还会增加4万片晶圆。这意味着，长鑫存储在全球范围内DRAM总产能的占比将达到10%。此外，长鑫存储计划为新的扩产大幅增加国内采购。

相比之下，另一个国产存储芯片的龙头——长江存储；其主要专注于3D NAND闪存设计制造一体化，同时也提供完整的存储器解决方案。长江存储采用了自研的 Xtacking（晶栈）架构，其在技术上已经追上国外巨头，在 NAND 领域，长江存储2021年就量产了 128 层 3D 堆叠产品，232 层产品亦开始上量。

但这两年长江存储也面临着巨大的困难，主要就是由于2022年12月，美国将长江存储纳入出口管制“实体清单”。限制长江存储使用进口芯片制造设备，导致长江存储产能严重跟不上，在产能提升方面受到的影响更大。

但据DigiTimes报道长江存储2023年年底实现了12nm工艺量产，产能30万片/月。另外，长江存储在技术研发上依然取得进步，比如高层数的NAND闪存，同时还推出了新款120层产品，绕过了128层的限制，开辟了一条可行的道路。当然，长江存储进一步的产能扩张依然是个大障碍，可能还会持续一段时间。

因此，在受到各种限制的情况下，长鑫存储和长江存储并没有放慢技术研发的步伐，甚至还加快了速度。

但随着人工智能热潮的到来，由于传统存储芯片”严重制约了GPU的处理速度，而使用了HBM（高带宽内存）的GPU突破了内存带宽及功耗瓶颈。存储行业被人工智能推上风口，头部厂商纷纷推出AI存储新品。

未来在AI模型逐渐复杂化的趋势下，将刺激更多的存储器用量，并同步带动DRAM（动态随即存储芯片）与SSD（固态硬盘）以及 HBM（高带宽内存）的需求成长。因此，国产存储厂商们，不仅要面对传统存储芯片技术和产能的挑战，同时也要积极面对和准备人工智能带给存储芯片发展的巨大机会。

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